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东营银行拟定增不超12.04亿元 一级资本充足率接近监管红线
   2019-11-15 13:03:25    来源:春辉新闻

每个记者:李玉文每个编辑:易启江

近日,中国证监会网站披露了东营银行定向发行指令(申请稿)。该行计划向东营银行发行不超过4亿股的股票,预计募集不超过12.04亿元。此次增资扩股筹集的资金将用于补充资本,提高资本充足率,增强银行的资本实力和抗风险能力。

《国家商报》记者注意到,今年6月底,东营银行一级资本充足率为8.60%,仅比监管目标高出0.1个百分点。此外,根据定向发行招股说明书披露的财务数据,东营银行今年上半年实现营业收入9.71亿元,净利润1.97亿元,同比分别下降12.32%和54.94%。

图片来源:东营银行定向发行指令

据新闻报道,东营银行,原名东营商业银行,是一家成立于2005年9月的地方性股份制商业银行,2012年2月更加出名。自公司成立以来,共进行了11次增资扩股,其中6次涉及股票股利分配,其余5次涉及资金筹集。目前,本行注册资本为23.38亿元。

股权结构方面,截至定向发行文件申请之日,我行共有7名股东持股5%以上,分别为东营市财政局(18.07%)、东营区金融投资发展有限公司(11.14%)、山东新都房地产有限公司(10.07%)、万达集团有限公司(6.60%)、山东金顺石油集团有限公司(5.97%)、山东金达源集团有限公司(5.26%)和山东天心集团有限公司(5.16%)。

据了解,东营银行计划此次发行不超过4亿股,每股3.01元。预计募集资金不超过12.04亿元,全部以现金认购。本行法人机构的注册股东优先认购新股。如果认购的股票少于4亿股,将引入新的投资者认购。

根据大公国际信用评估有限公司对东营银行的评级报告,自2018年以来,东营银行的净资本和资本充足率由于2018年11月发行总额为10亿元的二级资本债券而持续增长。然而,在风险加权资产持续扩张的影响下,核心一级资本充足率和一级资本充足率进一步下降。

数据显示,2017年底、2018年底和2019年底,东营银行资本充足率分别为11.76%、12.31%和11.93%。一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.15%、8.81%和8.60%。值得注意的是,今年6月底,本行一级资本充足率仅比监管目标值高出0.1个百分点,接近监管红线。

关于此次融资的必要性,东营银行表示,“结合本行业务发展和资本充足率状况,本行有必要通过外部融资补充资本,以提高资本充足率水平,持续满足监管要求,同时为可能增加的监管要求预留空间。”

从定向发行指令披露的财务数据来看,东营银行上半年实现营业收入9.71亿元,净利润1.97亿元,同比分别下降12.32%和54.94%。

事实上,受业务和管理费以及资产减值准备增加等因素的影响,东营银行2018年净利润出现下降,同时实现了营业收入的增加。数据显示,该行去年实现净利润6.73亿元,同比下降6.66%。

记者注意到,近年来,东营银行的盈利性财务指标,如净资产收益率、净利差等,不断下降。数据显示,截至2019年6月底、2018年底和2017年底,本行股本回报率分别为5.84%、10.54%和13.23%,净息差分别为1.82%、2.16%和2.45%。

至于盈利能力下降,东营银行表示,受地区经济下滑、供应方结构改革、监管环境变化等因素影响。主要原因包括:宏观经济形势的推动和利率市场化导致利差水平下降;资产质量的恶化导致拨备增加,盈利指标相应下降。

值得一提的是,在收入结构方面,本行2019年上半年、2018年上半年和2017年上半年的净利息收入分别为9.08亿元、19.86亿元和17.68亿元,分别占当期营业收入的90%以上,分别为93.58%、91.72%和93.44%。对此,评级报告指出,由于净利息收入是东营银行的主要收入来源,该行仍将面临优化收入结构、改变长期发展模式的压力。

从资产质量来看,东营银行不良贷款率近年来呈上升趋势。受资产质量下行压力影响,本行拨备覆盖率下降。数据显示,2017年底、2018年底和2019年底,本行不良贷款率分别为1.44%、1.94%和2.08%。同期,拨备覆盖率分别为211.68%、152.08%和142.03%。

封面图片来源:照片网络

国家商业日报

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